全球工業(yè)廢水處理市場規(guī)模3500億 中國排第二！
近期，根據(jù)《全球及中國工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展報告》，2016年，全球工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模約為3500億元左右，中國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模全球第二。
在全球3500億元的市場中，
美國約為950億元、占全球的比重為27.1%，
中國約為843億元、占全球比重為24.1%，
歐盟約為630億元、占全球的比重為18%，
日本約為520億元、占全球的比重約為14.9%，
其他地區(qū)約為557億元、占全球的比重為15.9%。
中國廢水處理行業(yè)市場
近年來，中國政府相繼出臺多項政策用于指導水污染防治，特別是2015年4月“水十條”發(fā)布以來，行業(yè)相關(guān)政策密集出臺為工業(yè)廢水處理行業(yè)提供了良好的外部政策環(huán)境。中國已出臺10多項工業(yè)廢水處理行業(yè)相關(guān)標準、30多項水污染物排放國家環(huán)境標準、20多項水污染物排放地方環(huán)境標準用于規(guī)范指標行業(yè)發(fā)展。
工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模由工業(yè)廢水工程投資和工業(yè)廢水治理運營服務兩部分構(gòu)成，2016年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模為842.84億元，同比增長增長4.86%；預計2017-2020年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場容量將達到3800億元。
從細分行業(yè)來看，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)工業(yè)廢水治理運營服務年市場規(guī)模達到100億元以上，占整體工業(yè)廢水治理運營服務市場規(guī)模的比重達到17.5%、14.8%，合計占比32.3%。
中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模主要集中在華東、中南地區(qū)，市場規(guī)模分別為362.09億元、175.14億元，分別占全國市場規(guī)模的42.96%、20.78%，合計占比73.7%。
根據(jù)該報告，中國規(guī)模以上污水處理企業(yè)數(shù)量為300多家，這些企業(yè)構(gòu)成了工業(yè)廢水處理行業(yè)的供給主體。中國工業(yè)廢水處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，從事工程設計和施工的企業(yè)占大多數(shù)，但大部分企業(yè)的規(guī)模偏小。目前中國工業(yè)廢水處理行業(yè)CR10低于10%，為低行業(yè)集中度行業(yè)，行業(yè)競爭分散。未來隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)集中度有望有所提高。
細分領域成本上漲
中國工業(yè)廢水處理行業(yè)主要企業(yè)在特定細分領域具有一定的市場代表性。
當前研發(fā)高效、低耗的難處理廢水技術(shù)和裝備一直是工業(yè)廢水處理發(fā)展的重點和方向。工業(yè)廢水處理行業(yè)的研發(fā)重點主要有：鐵碳微電解技術(shù)、高梯度磁分離技術(shù)、超臨界水氧化技術(shù)、高鹽水處理技術(shù)、工業(yè)聚集區(qū)污水集中治理技術(shù)等。
根據(jù)GEP Research發(fā)布的《全球及中國工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展報告》，近年來，中國工業(yè)廢水行業(yè)平均處理成本整體上呈上升趨勢，由2011年的1.26元/噸上升到2016年的1.6元/噸，年均復合增長率為4.88%。
從細分行業(yè)來看，廢水平均處理成本從0.55-6.98元/噸不等。其中，燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)、家具制造業(yè)、電氣機械和器材、制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)等行業(yè)平均處理成本為5元/噸以上。
中國污水處理收費標準按照“污染付費、公平負擔、補償成本、合理盈利”的原則，綜合考慮當?shù)氐貐^(qū)水污染防治形勢和經(jīng)濟社會承受能力等因素制定和調(diào)整。收費標準要補償污水處理和污泥處置設施的運營成本并合理盈利。
從當前發(fā)布污水處理收費標準調(diào)整方案的城市來看，調(diào)價幅度從10%-100%之間，多數(shù)地區(qū)遵循發(fā)改價格〔2015〕119號文件調(diào)整標準進行調(diào)價，設市城市污水處理收費標準為1.4元/立方米，縣城、重點建制鎮(zhèn)1.2元/立方米，河北張家口、浙江臺州市、江蘇徐州市均高于國家政策收費標準，分別調(diào)高至1.6元/立方米、1.8元/立方米、1.44元/立方米。隨著其他城市污水處理收費標準的逐步提高，工業(yè)廢水處理行業(yè)整體平均價格將逐步上漲。
由于許多工業(yè)廢水成分復雜，性質(zhì)多變，仍有一些技術(shù)問題沒有完全解決，工業(yè)廢水治理一直是水污染防治鏈條中的薄弱環(huán)節(jié)，存在著市場競爭不規(guī)范、技術(shù)力量薄弱、地方保護主義嚴重、行業(yè)發(fā)展發(fā)展依賴于政策支持等問題。
隨著工業(yè)廢水排放標準的提高，工業(yè)廢水處理的需求將呈不斷增長趨勢，工業(yè)廢水處理行業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展的有利時期，其中工業(yè)聚集區(qū)污水處理為行業(yè)發(fā)展熱點，而PPP模式將成為行業(yè)重要發(fā)展模式。
發(fā)展因素利弊分析
水處理領域市場紅利與機遇雙突進，形勢火熱。但城市污水處理設施利用效率低、工程建設成本回收期長，同樣也是水處理市場發(fā)展過程中的難題。隨著城鎮(zhèn)化的推進，水處理市場機遇與挑戰(zhàn)并存。
有利因素
（一）四川與以色列在水處理行業(yè)加強合作
2017年9月7日，在中國—以色列(四川)經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新合作大會上，四川省與以色列共同發(fā)布《加強四川省與以色列創(chuàng)新經(jīng)貿(mào)合作中國(綿陽)科技城行動計劃》，明確未來將在十大重點領域加強合作，包括電子信息、人工智能、新能源汽車、航空、智能制造、新材料、生物醫(yī)藥、水處理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、清潔能源等。四川各級政府將為合作平臺提供各種必要支持，優(yōu)化配置科技資源，同時，探討建立各類產(chǎn)業(yè)合作基金，推動科技合作成果資本化和產(chǎn)業(yè)化。四川政府即將實施的一系列措施將有力地促進水處理行業(yè)的發(fā)展。
（二）水污染情況嚴重，水處理需求量大
《2016中國環(huán)境狀況公報》顯示，在全國以地下水含水系統(tǒng)為單元，潛水為主的淺層地下水和承壓水為主的中深層地下水為對象的6,124個地下水水質(zhì)監(jiān)測點中，水質(zhì)為較差級和極差級的監(jiān)測點分別占45.4%和14.7%。目前國內(nèi)水污染問題依然嚴重，水處理的需求量仍然很大。
（三）膜技術(shù)獲得突破將有效提升水處理技術(shù)
反滲透是目前海水淡化、中水回用、污水處理等水處理產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，但膜污染一直是影響反滲透技術(shù)進一步發(fā)展以及制約其運營成本的一大障礙。現(xiàn)在國內(nèi)已有高校在抗菌抗污染反滲透膜制備技術(shù)方面取得了突破，制備的反滲透膜在有機污染物、無機污染物和微生物存在的條件下都顯示出很好的抗污染性，且具有制備方法操作簡便，條件溫和，兼顧高效性和經(jīng)濟性的優(yōu)勢?？咕牢廴痉礉B透膜的一旦實現(xiàn)規(guī)模化制備，將大大降低反滲透系統(tǒng)的運行成本，隨著反滲透技術(shù)成本的不斷降低，水處理的市場將會不斷擴大。
（四）水權(quán)交易助力水處理行業(yè)發(fā)展
中國水權(quán)交易所已經(jīng)正式掛牌營業(yè)，水權(quán)交易的推廣，使得污水資源化的趨勢明顯，隨著價改進一步深化，污水的資源化優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，具備全國化布局的污水運營企業(yè)將有望憑借再生水業(yè)務獲得新的業(yè)績增長點。此外，水權(quán)交易的建設需要基礎系統(tǒng)的保證，尤其是水量和供水的監(jiān)測，供水監(jiān)測設備行業(yè)也將迎來市場快速發(fā)展期。
不利因素
（一）城市污水處理設施利用效率低
國內(nèi)城市的污水處理設施不完善且利用效率低，導致出現(xiàn)城市污水治理工作不達標的問題。目前我國能夠正常運轉(zhuǎn)的污水處理設備僅占總量的50%左右，大量污水處理設備由于機械故障和管理不善都處于停運狀態(tài)，導致很多污水處理廠的實際處理能力與其規(guī)模嚴重不符。設施利用效率低將使企業(yè)運行成本難以下降的同時，也造成了資源浪費。
（二）污水處理建設項目總投資大，成本回收期長
隨著城鎮(zhèn)化的推進，截污納管范圍的擴大，管網(wǎng)及污水處理廠投資不斷增加，固定資產(chǎn)折舊成本上升較快。而且污水處理行業(yè)由于是資本密集型產(chǎn)業(yè)，具有很強的資產(chǎn)專用性和顯著的沉淀成本特征，污水處理建設項目總投資較大，成本回收期較長。投資污水處理行業(yè)需要企業(yè)有較強的融資能力和經(jīng)營能力。
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